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人形機(jī)器人現(xiàn)漲停潮。
今日（9月2日）A股主要指數(shù)波動，截至收盤 ，上證指數(shù)收跌0.45% ，創(chuàng)業(yè)板指收跌2.85% 。盤面上，紅利資產(chǎn)逆市上揚(yáng) ，銀行指數(shù)大漲近2% ，公用事業(yè) 、家用電器等板塊漲幅居前 。
AI硬件方面全線重挫，德科立 、科創(chuàng)新源、鼎通科技等跌逾10%。部分代表性品種也大幅下跌 ，CPO熱門股天孚通信跌超10% 。
值得一提的是 ，午后人形機(jī)器人概念股大幅飆升，浙江榮泰從跌超5%直線飆升至漲停 。
直線漲停，重磅利好突傳
浙江榮泰今天小幅高開后震蕩走低 ，上午收盤跌超5% ，午后開盤后直線飆升，短短1分鐘時(shí)間拉升至漲停 ，并維持到收盤。
除了浙江榮泰 ，一批人形機(jī)器人概念股午后集體飆升，上緯新材一度“20cm ”漲停 ，龍頭拓普集團(tuán)漲停 ，市值逼近1200億元大關(guān) 。
消息面上，9月2日 ，宇樹科技宣布 ，預(yù)計(jì)將在2025年10月至12月期間向證券交易所提交上市申請文件，屆時(shí)公司的相關(guān)運(yùn)營數(shù)據(jù)將正式披露 。宇樹科技表示 ，以2024年為例 ，四足機(jī)器人 、人形機(jī)器人和組件產(chǎn)品的銷售額分別占約65% 、30%和5%。其中，約80%的四足機(jī)器人被應(yīng)用于研究、教育和消費(fèi)領(lǐng)域，而剩余的20%則被用于工業(yè)領(lǐng)域 ，如檢查與消防。人形機(jī)器人完全用于研究 、教育和消費(fèi)領(lǐng)域 。
海外方面 ，特斯拉官方在X平臺上正式發(fā)布“大師計(jì)劃第四篇章 ”（Master Plan Part IV），全面改寫公司的宏大敘事 。它將公司的發(fā)展重心前所未有地從電動汽車和能源全面轉(zhuǎn)向人工智能和機(jī)器人領(lǐng)域 ，旨在通過大規(guī)模地將AI融入物理世界 ，實(shí)現(xiàn)一個(gè)“可持續(xù)富足”的社會。
對于這番宏大目標(biāo)，特斯拉CEO馬斯克給出了一個(gè)更具體的數(shù)值：80% 。他說道：“未來 ，特斯拉約80%的價(jià)值將來自機(jī)器人Optimus 。 ”
阿里資本開支超預(yù)期
AI方向今天有所調(diào)整 ，但仍被眾多機(jī)構(gòu)看好其核心方向。
近日，阿里巴巴發(fā)布二季報(bào) ，最大的亮點(diǎn)在于云業(yè)務(wù)強(qiáng)勁表現(xiàn) ，季度收入333.98億元，同比增長26% ，創(chuàng)下三年來的最高增速 ，AI相關(guān)產(chǎn)品收入連續(xù)第八個(gè)季度保持三位數(shù)增長 。
阿里巴巴強(qiáng)調(diào)，過去四個(gè)季度已累計(jì)在AI基礎(chǔ)設(shè)施與產(chǎn)品研發(fā)上投入超千億元人民幣，二季度資本支出達(dá)到387億元 ，是去年同期的3.25倍 ，這些投入正開始轉(zhuǎn)化為業(yè)績增長 。阿里巴巴重申未來三年計(jì)劃投入3800億元用于AI和云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
華西證券認(rèn)為，在AI需求強(qiáng)勁拉動下 ，阿里巴巴持續(xù)推動以AI為核心的底層云和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) ，有望形成AI+云與集團(tuán)自身業(yè)務(wù)良性循環(huán)，推動國內(nèi)算力需求持續(xù)向好 。
國金證券表示 ，看好阿里巴巴AI芯片晶圓制造 、測試、存儲芯片、IC載板 、PCB 、AEC、液冷散熱 、AI電源等受益產(chǎn)業(yè)鏈 。
這些概念股有望高成長
據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì) ，A股市場上同時(shí)有阿里巴巴概念和數(shù)據(jù)中心概念的個(gè)股中，有36股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測今年 、明年及2027年凈利增速均超20%。
其中 ，華勤技術(shù)有24家機(jī)構(gòu)評級 。公司是全球領(lǐng)先的智能硬件平臺 ，上半年?duì)I收同比暴增113.06%，凈利同比大增46.3% 。英維克、天融信 、寒武紀(jì)-U等均有10家以上機(jī)構(gòu)評級。
從股價(jià)表現(xiàn)來看 ，上榜的概念股年內(nèi)平均漲幅接近67%。其中 ，華勝天成 、英維克、寒武紀(jì)-U等多只個(gè)股漲超100% 。
易華錄是唯一一只逆勢下跌的個(gè)股，年內(nèi)跌幅接近5% 。此外，千方科技 、拓爾思 、綠盟科技等年內(nèi)漲幅均不足20%。
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