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　　熱點聚焦

　　國產(chǎn)芯片：

　　DeepSeek在其官宣發(fā)布DeepSeek-V3.1的文章中提到，DeepSeek-V3.1使用了UE8M0 FP8 Scale的參數(shù)精度。另外，V3.1對分詞器及chat template進行了較大調(diào)整，與DeepSeek-V3存在明顯差異。DeepSeek官微在置頂留言里表示，UE8M0 FP8是針對即將發(fā)布的下一代國產(chǎn)芯片設計。

　　“準財政”工具：

　　自今年5月以來，多地圍繞新型政策性金融工具開展政策宣講會或者項目籌備會。近期，部分地方更是進一步梳理出入庫項目清單，明確了申報基金的金額。從地方透露信息來看，新型政策性金融工具的資金規(guī)模為5000億元，重點投向新興產(chǎn)業(yè) 、基礎設施等領域，具體包括數(shù)字經(jīng)濟、人工智能、低空經(jīng)濟、消費領域、綠色低碳、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、交通物流、城市基礎設施等，國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、中國進出口銀行等政策性銀行參與其中。

　　美歐貿(mào)易協(xié)定：

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　　美國白宮發(fā)表與歐盟的聯(lián)合聲明稱，美國與歐盟已就一項貿(mào)易協(xié)定的框架達成一致。歐盟方面隨后也發(fā)表了聯(lián)合聲明。根據(jù)白宮公布的聲明，美國與歐盟的這項貿(mào)易協(xié)議的框架內(nèi)容要點有19項，涵蓋農(nóng)產(chǎn)品、汽車、飛機等工業(yè)品、芯片半導體、能源、歐盟對美投資、放寬環(huán)境保護法規(guī)限制、網(wǎng)絡安全協(xié)議、數(shù)字貿(mào)易壁壘等多方面內(nèi)容。

　　國際石油貿(mào)易：

　　俄羅斯駐新德里大使館官員表示，盡管美國發(fā)出警告，但俄羅斯方面仍計劃繼續(xù)向印度供應石油。印度駐俄羅斯大使也確認道，盡管面臨美國的壓力，新德里仍將繼續(xù)購買俄羅斯石油。

　　豬肉：

　　國家發(fā)改委官網(wǎng)公告，近期，由于夏季天氣炎熱、消費季節(jié)性偏弱，加之前期二次育肥生豬出欄，豬肉市場供應有所增加，生豬價格小幅回落。據(jù)國家發(fā)展改革委監(jiān)測，近日全國平均豬糧比價跌至6∶1以下，按照《完善政府豬肉儲備調(diào)節(jié)機制做好豬肉市場保供穩(wěn)價工作預案》規(guī)定，進入三級預警區(qū)間。為促進生豬市場平穩(wěn)運行，近期國家發(fā)展改革委將會同有關部門開展中央凍豬肉儲備收儲。

　　電力：

　　國家能源局對外發(fā)布了7月全社會用電量，達1.02萬億千瓦時，同比增長8.6% 。比十年前翻了一番，相當于東盟國家全年的用電量。全社會用電量7月歷史性突破萬億千瓦時大關，這在全球也屬首次。

　　人工智能：

　　安徽省人民政府印發(fā)《打造通用人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和應用高地若干政策（2.0版）》，其中提出了9條具體政策舉措，加速大模型等人工智能技術賦能千行百業(yè)，推動安徽省率先進入通用人工智能時代。

　　人形機器人：

　　智元機器人在其首屆合作伙伴大會上透露，今年出貨量預計可達數(shù)千臺，明年預計會有數(shù)萬臺的出貨。未來幾年，該公司希望每年出貨量可達到數(shù)十萬臺。該公司還發(fā)布了最新產(chǎn)品靈犀X2-W，同時，智元啟動了首個專注具身智能產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)業(yè)加速計劃——“智元A計劃 ” 。該計劃旨在孵化50+高潛力早期項目，在三年內(nèi)打造千億級產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

　　創(chuàng)新藥：

　　國務院原則同意《中國（江蘇）自由貿(mào)易試驗區(qū)生物醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈開放創(chuàng)新發(fā)展方案》。國務院在批復中表示，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，扎實推動高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，以高水平開放為引領、以制度創(chuàng)新為核心，開展首創(chuàng)性、集成式探索，推動生物醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈集成創(chuàng)新發(fā)展，將中國（江蘇）自由貿(mào)易試驗區(qū)打造成為具有世界影響力的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集聚地、更具國際競爭力的生物醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展高地。

　　AI醫(yī)療：

　　近日，國家衛(wèi)生健康委等四部門聯(lián)合印發(fā)了《關于推進耳與聽力健康工作的指導意見》。《指導意見》提出，支持耳與聽力領域前沿技術發(fā)展與轉(zhuǎn)化。推動數(shù)據(jù)信息、人工智能技術在耳與聽力健康領域的應用。

　　港股延長交易時間：

　　在港交所2025年中期業(yè)績會上，有市場人士建議延長交易時間，港交所行政總裁陳翊庭的回答被部分市場人士誤解為“港交所在研究24小時交易機制” 。據(jù)港交所方面，陳翊庭表示，港交所一直致力于為投資者提供更多便利，對于所有相關的建議都持開放態(tài)度，但是因為延長交易時間對市場整體影響很大，挑戰(zhàn)不小，需要非常審慎，也需要征求所有市場參與者的意見。例如，萬一出錯，現(xiàn)在尚有幾小時可以修補問題，如果24小時不間斷交易，就沒有余地了。

　　主題機會

　　可燃冰：

　　近日，海南大學海洋清潔能源創(chuàng)新團隊成功破解了長期制約的世界性難題，在甲烷直接催化轉(zhuǎn)化領域取得顛覆性突破。該團隊研發(fā)的新型催化體系，以接近100%的完美選擇性，在溫和條件下將氣態(tài)的甲烷高效轉(zhuǎn)化為高附加值的液體燃料甲醇，為我國南海豐富的天然氣水合物資源就地轉(zhuǎn)化、高效利用提供了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術方案。

　　A股中涉及可燃冰的概念股有25只，中國石油、中國石化、中國重工的市值規(guī)模居前，均超千億元。從業(yè)績方面來看，目前9只概念股發(fā)布了上半年業(yè)績預告或半年報。綜合預告下限和半年報數(shù)據(jù)來看，中國石化的凈利潤規(guī)模最高。從業(yè)績增幅來看，神開股份、中國重工上半年業(yè)績有望實現(xiàn)翻倍，凈利潤預增幅度下限分別為183%和181.09%，紐威股份、昊華科技的凈利潤均實現(xiàn)增長。

　　金屬鎢：

　　今年以來，主要鎢制品價格持續(xù)上漲。近一周，鎢精礦價格呈現(xiàn)日漲3000元/噸—10000元/噸的迅猛之勢。8月20日，65%鎢精礦價格報21.7萬元/噸，較8月19日增加3000元/噸，較年初上漲51.75%；88.5%仲鎢酸銨（APT）報31.15萬元/噸，較年初上漲47.98% ，鎢粉價格報482.5元/公斤，較年初上漲53.91%。業(yè)內(nèi)人士認為，這一輪價格大漲主要包括供應持續(xù)收緊、新興需求等因素。

　　A股中布局鎢產(chǎn)業(yè)鏈的個股共有10只。8月以來，鎢概念股普遍上漲，平均漲幅達到10.1%，洛陽鉬業(yè) 、中鎢高新、翔鷺鎢業(yè)累計漲幅居前，分別達到22.48%、18.99% 、17.41%。從估值上來看，部分鎢概念股估值較低，滾動市盈率中位數(shù)為30.24倍，盛屯礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、錫業(yè)股份3股不足20倍。

　　公司新聞

　　中銀證券：持股4.70%的股東江西銅業(yè)計劃3個交易日后的3個月內(nèi) ，通過集中競價方式及/或大宗交易方式合計減持公司股份不超過8334萬股，不超過公司總股本的3% 。

　　中國石化：上半年營業(yè)收入1.41萬億元，同比下降10.6%。凈利潤214.83億元，同比下降39.8%。基本每股收益0.177元。中國石化第九屆董事會第八次會議通過決議，建議派發(fā)2025年半年度現(xiàn)金股息每股0.088元（含稅）。

　　牧原股份：近期，為平衡市場供需關系，促進生豬價格平穩(wěn)運行，國家實施對生豬產(chǎn)能的綜合調(diào)控，公司響應號召，調(diào)減能繁母豬存欄規(guī)模，有序淘汰低產(chǎn)低效母豬，預計年底將降到330萬頭。今年半年度，公司擬現(xiàn)金分紅總額50.02億元（含稅），占半年度歸母凈利潤的47.50%，這得益于公司今年以來現(xiàn)金流創(chuàng)造能力的持續(xù)增強。

　　天壇生物：公司收到實際控制人國藥集團及控股股東中國生物出具的承諾函，因中國生物收購派林生物21.03%股份導致與公司新增同業(yè)競爭，承諾在五年內(nèi)通過包括資產(chǎn)置換、資產(chǎn)出售、資產(chǎn)注入、設立合資企業(yè)等方式解決同業(yè)競爭問題。同時承諾不新增與天壇生物主營業(yè)務構(gòu)成競爭的業(yè)務，并公平對待下屬控股企業(yè)。該承諾函自中國生物取得派林生物控制權(quán)之日起生效。

　　格林美：公司與蔚藍鋰芯于近日共同簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在超高比能電池領域的原料供應、技術研發(fā)、市場開拓、資本要素保障等方面開展深度合作，打造超高比能電池創(chuàng)新聯(lián)合體，攜手開發(fā)超高比能正極材料與電池產(chǎn)業(yè)化技術。

　　千方科技：2025年上半年營業(yè)收入33.1億元，同比下降7.21%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.7億元，同比增長1287.12%。公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　飛鹿股份：公司控股股東、實際控制人章衛(wèi)國正在籌劃公司控制權(quán)變更相關事宜，方案涉及股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓、表決權(quán)委托及公司向特定對象發(fā)行股份。為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免公司股價異常波動，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請，公司股票自2025年8月22日（星期五）上午開市起停牌，預計停牌時間不超過2個交易日。

　　盛視科技：公司擬使用自有資金1000萬元設立全資子公司深圳菲菲特文化創(chuàng)新有限公司，旨在將AI、人形機器人技術與潮玩創(chuàng)新結(jié)合，打造智能陪護、情感交流體驗的AI潮玩產(chǎn)品。公司已競拍獲得Aldebaran公司機器人核心資產(chǎn)，包括教育和商用機器人。此舉旨在促進公司業(yè)務多元化發(fā)展，但可能面臨市場需求變化和經(jīng)營成果不及預期的風險。

　　金博股份：公司近日收到某頭部主機廠的定點通知書。該主機廠選擇公司作為其定點供應商，為其開發(fā)和供應碳陶制動盤產(chǎn)品，具體產(chǎn)品供貨時間、供貨價格、供貨數(shù)量以與客戶簽訂的正式供應合同或銷售訂單為準。

　　央視新聞聯(lián)播

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