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　　7月18日，市場全天震蕩分化，滬指創年內收盤新高，創業板指創年內新高后回落。截至收盤，滬指漲0.5% ，深成指漲0.37%，創業板指漲0.34%。

　　板塊方面，稀土永磁、鋰礦、有色金屬、煤炭等板塊漲幅居前，游戲、光伏、CPO、消費電子等板塊跌幅居前。

　　個股上漲和下跌家數基本相當。滬深兩市全天成交額1.57萬億元，較上個交易日放量317億。

　　今天，三大指數全線收漲，滬指收盤點位再創新高；但個股漲跌基本持平，盤中多數時候都是跌多漲少。

　　數據顯示，昨日大漲1%的全A平均股價，今天盤中多次翻綠，直到尾盤才終于轉漲。這意味著，實際上今天能輕松賺錢的股民，其實不如昨天多。

　　原因何在呢？

　　一是，此前連跌3天的銀行板塊，終于企穩回升。

　　相應地，昨日領漲的板塊，以及一些高位的趨勢股，今天都出現分化回調。

　　這兩個現象，雖不好界定誰是因、誰是果，但我們不妨這樣理解——

　　“慢牛 ”行情就是這樣，總會有風格輪動。只要大家是交替上漲的，就不是壞事。

　　二是，銀行股走強，一定程度上也會“抽取”此前出逃板塊的資金。

　　從資金流向來看，今天只有機構資金始終堅持大筆買入，而主力、大戶、散戶等方面的資金，都是明顯流出，尾盤又小幅回流。

　　而在寬基指數中，全天走勢最好的是上證50、滬深300等“核心資產”。

　　這是什么信號？

　　三言兩語顯然無法講透，但這里可以分享一個現象。

　　近期，知名游資“流沙河 ”模仿機構口吻寫的“敦促超短選手投降書”，點出了短線市場正經歷的變化，也引發投資圈進一步討論。

　　結合此前“我們斗不過工商銀行”的調侃，以及近期連板股的賺錢效應總體弱于趨勢股的情況，不難發現，短線生態確實和過去不太一樣了。

　　其中一個特征是：機構資金的動向，正越來越受到關注。

　　這里的機構資金，主要指“長錢 ” 。近期的券商研報，也對這部分資金頗為重視。

　　比如湘財證券研報認為，2025年的行情將維持慢牛方式運行，時間將長于2014年至2015年的行情，本質是用高度換取長度。

　　行業輪動方面，當前受長期資金入市的影響，銀行、保險等紅利相關領域是主要支撐，預期該邏輯將持續演繹，貫穿該輪“慢牛”行情。

　　在PPI持續偏弱的背景下，除了稀土以及相關金屬受對等關稅利好外，上游行業投資邏輯較難服眾；

　　從2006年和2015年的歷史行業輪動結果來看，下游行業未來可期，這也與我國目前大力推動國內消費的政策方向相吻合。

　　“我們預期7月A股市場將呈現小幅震蕩上行態勢，最確定的是長期資金發力方向紅利（尤其是銀行、保險）；彈性較大的是科技，在低利率大環境中，國家打通一級市場運行堵點，將促進科技板塊加速發展，必將在二級市場有所表現；而消費領域，或面臨分化，關注有基本面支撐的板塊。”

　　太平洋證券研報稱，各大板塊百家爭鳴，目前主線有三：

　　一是政策上反內卷逐步進入落實階段，相關板塊如光伏、生豬、玻璃等皆走出底部的跡象明顯，目前板塊仍處于歷史低位，可積極參與。

　　二是產業方面有重大轉折的板塊，如固態電池、創新藥等。

　　三是高股息板塊，其中煤炭板塊受益于反內卷，而在沒有全球衰退背景下油價較難跌破40美元，也為能源類高股息提供足夠的支撐，銀行保險等類債券板塊受益于保險資金、公募基金業績目標改變的資金流入。

　　最后，我們來看看今天異動最為明顯的板塊——稀土永磁。

　　分析認為，消息面主要有三大利好：

　　一是，7月18日早上，國家安全部官微發聲，截斷稀土相關物項非法出境渠道，有力維護了我資源安全與國家安全。

　　二是，日前有媒體從中國地質大學（武漢）獲悉，該校聯合內蒙古自治區地質調查研究院，在內蒙古白云鄂博礦床主礦礦段的礦體中部，發現一種新稀土礦物，命名為“釹黃河礦”。

　　三是，人形機器人迎來大爆發，而稀土當下重要的應用場景增量就是人形機器人。

　　業績面來看，近日，多家稀土永磁上市公司公告中報業績大幅預增，其中，華宏科技預計上半年凈利同比增長3047%—3722%，北方稀土預計上半年凈利同比增長1883%—2015% 。

　　北方稀土日前接受機構調研時表示，一季度以來，受上游原料供應收緊及下游消費刺激等政策影響，稀土市場整體活躍度好于上年同期，進入4月—5月后，受國際環境影響稀土價格出現短暫回落，但隨著國家政策的逐漸明朗，稀土行業的受關注程度也隨之上漲，帶動了產品價格的上漲，目前公司子公司內蒙古北方稀土磁性材料有限責任公司的訂單相對飽滿，公司對未來稀土價格走勢持樂觀看法。

　　中信證券表示，近期稀土價格呈現穩定上漲趨勢，主要受到供需格局改善和政策支持的推動。在新能源、新材料等下游產業持續擴張的背景下，稀土需求將持續增長。供給端產能釋放有限，進一步支撐稀土價格走強。同時，國家相關政策不斷出臺，為稀土行業發展提供良好環境。建議投資者關注具備資源和技術優勢的龍頭企業。

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