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　　A股三大指數(shù)今日漲跌不一，截止收盤，滬指漲0.27%，收?qǐng)?bào)3519.65點(diǎn)；深證成指跌0.11% ，收?qǐng)?bào)10684.52點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.45%，收?qǐng)?bào)2197.07點(diǎn)。滬深兩市成交額14588億，較上周五縮量2534億。

　　行業(yè)板塊漲多跌少，貴金屬、能源金屬、電機(jī)、塑料制品、電力行業(yè) 、造紙印刷、電網(wǎng)設(shè)備板塊漲幅居前，多元金融、游戲、文化傳媒板塊跌幅居前。個(gè)股方面，上漲股票數(shù)量接近3200只，逾70只股票漲停。貴金屬概念股表現(xiàn)活躍，湖南白銀漲停。

　　煤炭板塊午后拉升，鄭州煤電一度直線漲停，山煤國際、遼寧能源、華電能源、恒源煤電、盤江股份等紛紛走高。

　　機(jī)器人概念板塊全天強(qiáng)勢(shì) ，上緯新材、中大力德等多股漲停。

　　電力、電網(wǎng)概念股反復(fù)活躍，建投能源、豫能控股等漲停。

　　下跌方面，大金融板塊集體調(diào)整，南華期貨、大智慧跌停。

　　行業(yè)資金流向：12.28億凈流入汽車零部件

　　行業(yè)資金方面，截至收盤，汽車零部件、通用設(shè)備、電網(wǎng)設(shè)備等凈流入排名靠前，其中汽車零部件凈流入12.28億。

　　凈流出方面，軟件開發(fā)、證券、小金屬等凈流出排名靠前，其中軟件開發(fā)凈流出62.46億元。

　　今日要聞

　　海關(guān)總署：上半年我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長(zhǎng)2.9%

　　據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì) ，今年上半年，我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口21.79萬億元，同比增長(zhǎng)2.9% 。其中，出口13萬億元，增長(zhǎng)7.2%；進(jìn)口8.79萬億元，下降2.7%。進(jìn)入6月份，進(jìn)出口、出口、進(jìn)口同比全部實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng) ，且增速都在回升。

　　國有險(xiǎn)資長(zhǎng)周期考核機(jī)制落地險(xiǎn)資連續(xù)重倉股出爐

　　近日，財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于引導(dǎo)保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期穩(wěn)健投資進(jìn)一步加強(qiáng)國有商業(yè)保險(xiǎn)公司長(zhǎng)周期考核的通知》，調(diào)整國有商業(yè)保險(xiǎn)公司長(zhǎng)周期考核相關(guān)指標(biāo)內(nèi)容，推動(dòng)保險(xiǎn)資金全面建立三年以上長(zhǎng)周期考核機(jī)制，將凈資產(chǎn)收益率由“當(dāng)年度指標(biāo)+三年周期指標(biāo)”調(diào)整為“當(dāng)年度指標(biāo)+三年周期指標(biāo)+五年周期指標(biāo) ”，權(quán)重分別為30%、50% 、20% 。

　　機(jī)器人重磅利好來了！宇樹科技王興興將亮相中外記者見面會(huì)

　　近期，機(jī)器人事件持續(xù)催化。據(jù)國新網(wǎng)7月14日消息，國務(wù)院新聞辦公室將于2025年7月15日（星期二）下午3時(shí)舉行中外記者見面會(huì)，杭州宇樹科技股份有限公司創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官王興興等將參與此次見面會(huì)。

　　重大突破！全球新能源領(lǐng)域迎來兩大利好！

　　第一則利好跟電動(dòng)汽車有關(guān) 。據(jù)最新消息，英國計(jì)劃采取新措施，以促進(jìn)電動(dòng)汽車銷售。有外媒爆料稱，激勵(lì)措施將包括高達(dá)7億英鎊的新補(bǔ)貼。第二則利好，涉及核能領(lǐng)域的重大突破。7月12日，中核集團(tuán)“國鈾一號(hào)”示范工程順利生產(chǎn)出第一桶鈾產(chǎn)品，標(biāo)志著我國天然鈾生產(chǎn)取得突破，將有力保障我國能源資源安全的自主可控。

　　科創(chuàng)板“1+6”政策配套規(guī)則來了！資本市場(chǎng)支持科創(chuàng)再迎重磅改革

　　上交所發(fā)布系列重磅配套政策，直指科技創(chuàng)新企業(yè)的核心痛點(diǎn)與成長(zhǎng)規(guī)律，對(duì)未盈利上市公司進(jìn)行差異化統(tǒng)一監(jiān)管，提升資本市場(chǎng)對(duì)科技創(chuàng)新的適配性和支持效能。同時(shí) ，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向信息披露、加強(qiáng)投資者適當(dāng)性管理，創(chuàng)新引入資深專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者制度則兼顧發(fā)展和安全，體現(xiàn)出監(jiān)管層在支持“硬科技 ”與保護(hù)投資者之間的平衡。

　　機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

　　中信證券：高位震蕩

　　展望后市，6月以來市場(chǎng)最大的變化是逐步從存量市場(chǎng)轉(zhuǎn)為增量市場(chǎng)，不過A股當(dāng)中機(jī)構(gòu)易于接受的板塊短期內(nèi)漲幅較大，進(jìn)入到高位震蕩階段。相對(duì)而言處于低位的是受價(jià)格因素主導(dǎo)的制造板塊，當(dāng)下的反內(nèi)卷是類比于“一帶一路”的長(zhǎng)期敘事，在增量資金流入環(huán)境下有助于撬動(dòng)這些低位板塊。

　　此外，港股當(dāng)前的估值洼地特征又顯現(xiàn)出來，在巨大的配置壓力下，保險(xiǎn)資金投資范圍擴(kuò)圈是大勢(shì)所趨，南下資金有望再次回暖。

　　因此，判斷當(dāng)下是增配港股的時(shí)機(jī) ，A股的有色、AI硬件、創(chuàng)新藥、游戲和軍工板塊則將繼續(xù)輪動(dòng)，低位制造板塊有望在增量流動(dòng)性和政策預(yù)期推動(dòng)下持續(xù)修復(fù) 。

　　銀河證券：板塊輪動(dòng)可能持續(xù)

　　展望后市，上周銀行股波動(dòng)較大，后續(xù)可能會(huì)引發(fā)指數(shù)劇烈波動(dòng)。此外，在近幾天逼空行情下，兩市跌幅接近或超過10%的個(gè)股并不少，這代表資金或許正在進(jìn)行一種“接力淘汰賽”，也體現(xiàn)出目前板塊快速輪動(dòng)的特點(diǎn)尚存。

　　綜上，資金分歧短期可能會(huì)持續(xù) ，板塊輪動(dòng)可能也會(huì)持續(xù)，短線交易可能很難，但指數(shù)大幅調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)也較低。

　　操作層面：短期，資金對(duì)業(yè)績(jī)的關(guān)注度較高，這種環(huán)境對(duì)小微盤股并不友好，但在中報(bào)預(yù)披露結(jié)束后，資金可能逐漸淡化對(duì)業(yè)績(jī)的苛責(zé) ，市場(chǎng)風(fēng)格是否會(huì)再一次切換仍有待觀察。此外，考慮到月底會(huì)議臨近，且業(yè)績(jī)預(yù)披結(jié)束，資金關(guān)于政策的預(yù)期或?qū)⒊掷m(xù)升溫，目前的預(yù)期大多聚焦反內(nèi)卷和城市更新等方向。

　　向后看，隨著7月份重要會(huì)議越來越近，內(nèi)需、消費(fèi)相關(guān)的領(lǐng)域可能也會(huì)出現(xiàn)預(yù)期升溫的情況。最后，管理層明確支持的一些行業(yè)中期邏輯也會(huì)持續(xù)加強(qiáng)，比如創(chuàng)新藥，仍是中期值得關(guān)注的重要方向之一。此外，隨著越來越多的國內(nèi)半導(dǎo)體龍頭IPO，科技板塊的情緒大概率會(huì)逐漸回暖，需適當(dāng)留意情緒拐點(diǎn)的確認(rèn)。

　　申萬宏源：積極因素仍在繼續(xù)累積

　　上證指數(shù)突破后，A股積極因素仍在繼續(xù)累積。A股大波段上行的線索正愈發(fā)完整清晰，市場(chǎng)開始提前反映遠(yuǎn)期改善的投資機(jī)會(huì)。

　　短期市場(chǎng)已演繹出“牛市氛圍 ”：上證指數(shù)突破本身直接推升風(fēng)險(xiǎn)偏好，短期賺錢效應(yīng)全面擴(kuò)散。市場(chǎng)開始反映更長(zhǎng)期的邏輯+高beta資產(chǎn)上漲。2025年四季度開始，牛市的必要條件會(huì)加速積累，但2025年三季度牛市可能不會(huì)一蹴而就，賺錢效應(yīng)擴(kuò)散至高位后，市場(chǎng)反復(fù)可能增加。

　　配置方面，保險(xiǎn)增配銀行的資金邏輯，從“一階導(dǎo)”演繹到“二階導(dǎo)” ，而加速買入無法中期維持，建議待市場(chǎng)關(guān)注度降低再配置。2025年三季度算力鏈進(jìn)一步機(jī)會(huì)，可能來自互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)資本開支改善。反內(nèi)卷行情短期彈性更大的是周期品。而2026年供需格局改善，中游制造才是重點(diǎn)。

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