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周四消費(fèi)電子概念股爆發(fā)，藍(lán)思科技大漲超11% ，工業(yè)富聯(lián)、新亞電子 、朝陽(yáng)科技等漲停 ，華勤技術(shù) 、碩貝德等漲超8% 。
消息面上，據(jù)證券時(shí)報(bào) ，富士康科技集團(tuán)(Foxconn Technology Group)要求數(shù)百名中國(guó)工程師和技術(shù)人員離開(kāi)其在印度的iPhone工廠 ，這給蘋果(Apple)公司在印度擴(kuò)大生產(chǎn)的努力造成了打擊，目前尚不清楚富士康讓這些員工回國(guó)的原因 。
知名電子行業(yè)分析師郭明錤表示 ，中國(guó)大陸員工回國(guó)這件事的影響幾乎可忽略。首先 ，富士康在印度iPhone工廠的中國(guó)大陸員工本來(lái)就很少；其次，富士康在印度iPhone工廠的產(chǎn)能是由中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)員工建立的 ，而不是大陸員工；在印度iPhone工廠的中國(guó)大陸員工陸續(xù)回國(guó)是早已規(guī)劃的 ，蘋果也完全知情 。
此外另?yè)?jù)財(cái)聯(lián)社，供應(yīng)鏈消息方面，蘋果的折疊iPhone已于6月進(jìn)入P1（Prototype 1）原型開(kāi)發(fā)階段 ，后續(xù)會(huì)有P2和P3階段 ，P1到P3每個(gè)階段約持續(xù)2個(gè)月時(shí)間 。按照此流程，2026年下半年折疊iPhone將會(huì)上市。
蘋果現(xiàn)有的核心供應(yīng)商有望成為首批受益者 。CINNO Research研究總監(jiān)劉雨實(shí)表示 ，“經(jīng)過(guò)供應(yīng)鏈多年持續(xù)迭代改進(jìn) ，折疊屏相關(guān)技術(shù)已趨于成熟，相關(guān)供應(yīng)鏈已具備足夠規(guī)模支持蘋果入局 。折疊機(jī)構(gòu)和折疊屏幕供應(yīng)商大多原本就是果鏈供應(yīng)商 ，重合度較高。”
周四大漲超11%的藍(lán)思科技就曾表示 ，公司系“市場(chǎng)上最早進(jìn)入折疊屏供應(yīng)的這一批供應(yīng)商之一 ”，并且早在技術(shù)遠(yuǎn)未成熟的階段 ，便已深度介入 。其實(shí)我們已經(jīng)跟我們主要的大客戶 ，在這個(gè)技術(shù)還沒(méi)有成熟的時(shí)候，就已經(jīng)投入研發(fā)了很久了 。
中信證券指出 ，持續(xù)看好電子板塊未來(lái)一個(gè)季度的超額收益潛力。往下半年看 ，電子行業(yè)雙輪成長(zhǎng)格局逐漸清晰，國(guó)內(nèi)自主可控進(jìn)程加速推進(jìn)，疊加泛工業(yè)領(lǐng)域需求持續(xù)旺盛 ，行業(yè)景氣周期有望延續(xù)至三季度 ，預(yù)計(jì)消費(fèi)電子領(lǐng)域也將迎來(lái)重要時(shí)間窗口。
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